Zufriedene Mandanten sind der beste Beweis für eine erfolgreiche Arbeit.
Viele unserer Mandanten sind uns seit Jahren treu. Dank unseres breit gefächerten
Leistungsportfolios können wir für fast alle Aufgaben die optimale Beratung
und Lösung anbieten.
| Datum | Medium | Thema | Link |
|---|---|---|---|
| Februar 2009 | Finanzberater des Jahres 2009 | ||
12.10.2008 |
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Gewinner der Finanzkrise | Mediathek des WDR |
| Februar 2008 | Finanzberater des Jahres 2008 | ![]() |
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| Februar 2007 | Finanzberater des Jahres 2007 | ![]() |
Im 22. Jahr meiner Tätigkeit im Unternehmen, sollten
aus Restrukturierungsgründen einige Entwicklungsbereiche outgesourced
werden. Mir und zwei meiner Mitarbeiter wurden vom Arbeitgeber eine Entschädigung
für die Aufgabe unserer Arbeitsplätze angeboten. Nach reifen Überlegungen
mit meiner Familie, nahm ich die großzügig angebotene Abfindung an und verließ im Anfang Juli 2006 das Unternehmen.
Als mir mit meiner
letzten Gehaltabrechnung im September fast 36.000,- Euro Steuern von der
Abfindung direkt abgezogen wurden, war ich schockiert. Mit einer so extrem
hohen Besteuerung hatte ich nicht gerechnet. Vom Steuerberater erfuhr ich
dann auch noch, dass es neuerdings überhaupt
keine Steuerfreibeträge mehr für solche Fälle gibt.
Eigentlich
hatte ich mich mit meinem Steuerschock mehr oder weniger abgefunden, als
mich eine Ex-Mitarbeiterin auf www.abfindung-steuerfrei.de aufmerksam machte.
Nachdem Herr Peter meine sehr kritische Frau und mich beraten hat, entschlossen
wir uns für diese Steueroptimierung. Wir
dachten, es wäre zumindest einen Versuch wert.
Ende März 2007
kam der graue Brief vom Finanzamt. Ich saß im Treppenhaus, öffnete
den Umschlag und lass in meinen Steuerbescheid für 2006, dass mir
die volle Optimierung anerkannt wurde.
Ja, ich hielt die Benachrichtigung über eine Steuerrückzahlung
von 34.323,- Euro in Händen, Wahnsinn!
Was war das eine Freude!!
Große Anerkennung. Auch wenn wir beide uns überhaupt
nicht mit Steuerparagraphen auskennen, haben sie uns so toll unterstützt
und diese riesige Steuererstattung erst möglich gemacht.
Wir danken
Ihnen ganz herzlich für Ihre Mühe!
Claudia & Michael
H. - Maschinenbauingenieur, Essen
Seit knapp 4 Jahren bin ich bestens in allen für mich relevanten Finanzfragen
(s.o.) beraten worden. PROFI
INVEST arbeitet absolut zuverlässig in Termingeschäften,
Erstellung der monatl. Analysedaten und dem zeitnahen "Know-how-Transfer" über
die Neuigkeiten in den Veröffentlichungen innerhalb der Finanzwelt. So
ist sichergestellt, dass auch ein entsprechend schnelles Handeln (wenn aus
persönlicher Sicht notwendig) umgesetzt werden kann. Auch Nachfragen und
Recherchen werden "transparent" aufbereitet und bearbeitet. PROFI
INVEST arbeitet absolut professionell; daher ist meine Beurteilung auch so
gut ausgefallen!
Frau R. aus Rösrath
Die Konditionen der Lebensversicherer verschlechterten sich durch die kontinuierlichen
Rücknahmen der Überschussausschüttungen radikal gegenüber
den Versprechungen bei Abschluss der Verträge. Das veranlasste uns zu
der Suche nach Alternativen. Es wurden uns zunächst von Vertretern einige
Einzelprodukte vorgestellt, die uns allerdings nicht überzeugen konnten,
da kaum Vergleichsmöglichkeiten angeboten wurden bzw. auf unsere Fragen
keine ausreichenden Antworten gegeben wurden. Schnell stellten wir fest, dass
es notwendig ist einen Finanzberater zu finden, der eine umfangreiche nachgewiesene
Kompetenz besitzt, unabhängig von Einzelprodukten und Gesellschaften bzw.
deren Gesellschaftsvorgaben arbeitet. Natürlich muss dann noch das nötige
Vertrauensverhältnis entstehen, das allerdings erst nach persönlichen
Kontakten erworben werden kann. Über die Finanzzeitschrift EURO wurden
wir auf die Bank- und Finanzfachwirtin Frau Sigrid Knorn, Fa. PROFI
INVEST,
aufmerksam, die sich als Finanzberater auch in einem Wettbewerb hervorragend
geschlagen hat. Nach einer Terminvereinbarung hat uns Frau Knorn in vertrauensvoller
Atmosphäre mehrere Möglichkeiten besserer Anlageformen für die
Altersvorsorge eingehend aufgezeigt. Wir hatten dabei nie das Gefühl,
dass wir auf ein bestimmtes Produkt hingeführt werden sollten und konnten
uns nach der Beratung auch selbst für eine Anlage entscheiden. Zusätzliche
Fragen wurden zeitnah, ausführlich und verständlich beantwortet,
so dass wir unsere Entscheidung mit einem Gefühl der Sicherheit relativ
schnell treffen konnten. Zwischenzeitlich nehmen wir auch gern die Beratung
zu Vermögensanlagen von Frau Knorn in Anspruch. Wir sind von der Güte
Ihrer Angebote überzeugt, von der Servicequalität sehr angetan und
können Frau Knorn als Anlageberaterin uneingeschränkt empfehlen.
Eheleute A. aus Mayen
Frau Knorn hat uns Lösungs- und Anlagemöglichkeiten erläutert,
die hervorragend zu uns passen. Geduldig und anschaulich erklärt sie wirschaftliche
Zusammenhänge und Chancen und Risiken verschiedener Anlageformen. Die
Produkte, die sie aus der Vielzahl der Möglichkeiten heraussucht sind
einfach Topp!
Eheleute H. aus Duisburg
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